Два вилењака са Севреног пола стижу на аутобуску станицу у Ниш, у потрази за девојком Љубом која им се писмом обратила са жељом да јој Деда Мраз дође у госте и подари новогодишње поклоне. Они се мимолилазе на аутобуској станици, па вилењаци са Северног пола крећу у потрагу за Љубом. Траже је на пригодним свечаностима и пријемима, у домовима и другим објектима, на оперској и позоришној сцени, на улици... И прича тече даље. Љуба проналази вилењаке, а потом стиже Деда Мраз са поклонима и својим „Доброметром“, кућицом у којој проверава да ли су деца била добра те године.

Сва та вилењачка сусретања са људима праћена су дивним музичким секвенцама, од забавних хитова, евергрина, оперских арија, до народне музике. Сценски и музички колорит на бини, уз складне кореографске нумере са високоестетизованом сценографијом и лепим костимима у гледалишту оставља изузетно пријатан осећај.