У Чудесној котлини, где живе многа шумска и чаробна бића, један чаробњак уз помоћ  једног патуљка, трола и брбљивог јежа, тражи своје изгубљене предмете да испуни обећање дато шумској мајци. Да би успели у томе, потребни су им принцеза праскозорја Даница и ноћни вилењак Ноћурак. Једини проблем је што се њих двоје - не подносе! У сусрету са многим изазовима, мораће да сарађују и превазиђу своје разлике да би истрајали у овој чаробној авантури о пријатељству, љубави и откривању праве чаролије.