U Čudesnoj kotlini, gde žive mnoga šumska i čarobna bića, jedan čarobnjak uz pomoć  jednog patuLjka, trola i brbLjivog ježa, traži svoje izgubLjene predmete da ispuni obećanje dato šumskoj majci. Da bi uspeli u tome, potrebni su im princeza praskozorja Danica i noćni vilenjak Noćurak. Jedini problem je što se njih dvoje - ne podnose! U susretu sa mnogim izazovima, moraće da sarađuju i prevaziđu svoje razlike da bi istrajali u ovoj čarobnoj avanturi o prijateLjstvu, Ljubavi i otkrivanju prave čarolije.